全新AI概念!? 低檔啟動
◎錢冠州 CSIA/CFTA
Nvidia經歷過去的大漲過後! 目前本益比來到100倍的高檔，甚至中長期投資人開始賣股獲利入袋，那麼，這波AI題材會不會就此結束呢? 我認為，漲多的進入休息，但是低檔的確繼續有轉強契機。
AI題材很有機會是資訊科技產業未來十年的主軸，但是股價不可能持續往上漲，漲多了自然休息，現在的美股Nvidia大約就是這樣的模式，再以台股來看，矽智財的創意(3443)、世芯-KY(3661)及M31(6643)等，波段漲幅都接近四成，而近期則進入拉回整理，我認為整理過後再上的機會也很大! 因為矽智財本來就是在AI產業不可或缺的一環，再往下游到機殼，AI伺服器產生相當高的耗能與熱能，因此散熱方案很重要，散熱方案的提升也就使機殼與機櫃的設計改版，那麼，這又是台灣伺服器機殼廠商的強項，也將是重要的成長動能之一。
AI，無疑又是一次資訊科技產業的軍備競賽，美國大型科技股競相投入，台股電子股嚴然就是軍火供應商，上游的矽智財已經大漲，但需求面不僅於此，AI伺服器無論在電源、熱能等要求更高，那麼，其中在電源供應方面，光寶科(2301)就走出明顯轉強行情值得相當注意。
加權指數預估來到16800-17000左右就進入指數反壓區，因此，接下來的指數行情就要開始震盪了，影響到的預估將會是電子權值股，再來就是波段漲幅已經大的股票，當然這些波段漲幅大的標的也就可能會是我們從五月以來進場的AI概念股，股價整理難免，大家既有持股就依據老師給定的停損停利價位操作即可。
另外，進入整理並不表示行情要接節，相反的，低檔AI股就是我們目前及接下來要抓的方向，簡單來說，漲多的矽智財要整理了，我們多檔矽智財股波段漲幅達三四成以上，自然不適合再追，但是低檔剛起來的如電源或機殼概念，就是可以全新留意的方向，股價的變化就是高檔的要整理，而低檔轉強的會往上，股市及AI大多頭並未結束，因此我們還是要繼續維持看多策略不變! 不過選股方向則要以低檔的標的為主，前波漲多的類股包含矽智財及散熱族群等進入休息，但是全新低檔AI股就有機會，我們認為在電源供應、光通訊及散熱等就是當前要注意的所在!
