左擁比亞迪右抱特斯拉的飆股
◎黃清照CSIA
上周告知若有漲到16910附近，會員一定要先出場一趟，結果到9/6只漲到16841就反轉而下，尤其高本益比、投機股的跌幅頗大，建議先出，但(A)三個族群：電動車及車電、業績股、被動元件會先脫穎而出。自16841回檔的中期底第二支腳會在9/15及9/18~19這三天出現且完成，估計最壞會跌到16264~16100，但(A)的底部在9/11的16500~16381已經落底，且先脫穎而出，有些已經大漲一段，如電動車、車電的東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、胡連、及業績股的欣銓、頎邦、矽格、啟碁、智易、中磊、義隆電、聯陽、聯詠、致新、矽創、聯電及被動元件的國巨、華新科、信昌電、將走自己的上漲道路。我估計只剩AI伺服器最後的調整，從美超微此波跌到240美元共修正34.1%且9/11收277.32脫離底部已有34元之遙，而NVIDIA自高點的502.6修正到9/11低點443.1美元共修正11.8%，最壞修正到403.11共修正到19.8%又會出現震盪走高行情，谷歌、亞馬遜因漲幅較小卻呈現創新高的走勢，所以AI有兩個代表意義：漲幅比較小且本益比較低的旺矽、南電、欣興、健鼎、台星科、華泰、日電貿，這些會先落底上漲，而緯創此波已經跌38.1%、光寶科跌29.2%，承啟跌29%、青雲跌34.5%及回到合理價位的建準、力致，這些我認為也在16500~16381落底，只剩勤誠、技嘉、雙鴻、金像電、台光電、台燿、聯茂，修正到9/15及9/18~19這三天也會落底開始上漲了。
左擁比亞迪右抱特斯拉的飆股：胡連
胡連Q1 EPS 2.23，Q2 EPS降到0.73元，主因提列跌價損失及所得稅較高所致，但Q2為景氣谷底，從7~8月營收分別為5.65、6.49億，分別較4~6月營收5.178、5.338、5.24億大成長，Q3 EPS跳躍式成長，且Q4及明年Q1進入旺季，今年EPS可達7.4~7.8元，主因胡連的客戶都屬中國自主品牌，在達經濟規模及產品組合轉佳下7~8月營收大成長，且最大客戶為比亞迪及特斯拉，這兩者都是電動車銷售前兩名，比亞迪在去年11月達成第三百萬輛新能源車出廠，經僅9個月又達成五百萬輛銷售，預計比亞迪電動車將為全球第一、加上特斯拉緊跟其後，胡連為最大受益者。另與LEAR合資車廠訂單持續增加，海外市場隨北美剷雪車客戶庫存去化完畢及歐洲Tier1客戶訂單放量，下半年海外市場業績可年增3成，今年EPS 7.4~7.8，明年EPS可達到9.8元，目前底部已經成形，周KD交叉，注意只要突破站穩年線52周152.15元就會展開主升段行情。
