【2023/11/1】指數回穩未來趨勢如何?
指數雖然重新站穩萬六，但我們要怎麼選股呢?中國要發展IC產業，首先要發展的就是IP設計，所以過去金麗科(3228)也因為在中國自主發展的想像空間下，股價也曾飆上615元。而曾經在中國也發展得很好的世芯-KY(3661)，現在已經是不折不扣的美國概念股了，90%的營收都來自歐美，其他的一線IP股，包括創意(3443)、力旺(3529)、M31(6631)也都是主打美國市場，雖然業績穩紮穩打，那麼中國要發展IC產業的話誰最受惠呢?
我覺得可以從金麗科模式去尋找，金麗科模式是指那些單純有想像空間的個股，但實際上還無真正在IP獲利的公司，威盛(2388)、凌陽(2401)這些都是代表，過去威盛就曾藉由賣給中國IP而大漲過，但當時威盛所販售的IP主要是收購海外的IP而來，也因此讓公司有了IP股的想像，公司旗下的威鋒電子(6756)則從事IC設計，在威盛和Intel翻臉後，重心早就轉移到中國了，另一間子公司威宏則拿下中國專案電腦標案及歐美AI專案，威盛6奈米處理器也本季投片，明年逐季放量出貨，在美中貿易戰中國扶持國內半導體產業的趨勢下，未來是否會成為IP供應者呢?
AI想必是今年台股最熱門的主流了，而這當中先進封裝是延續摩爾定律的關鍵技術，先前台積電法說提到年底CoWoS產能將再倍增至2.5萬片~3萬片，國內的CoWoS設備供應鏈也連帶受惠，萬潤提供點膠機和AOI(自動光學檢查)等設備的萬潤(6187)... 觀看更多
