1.需求強勁，台積電(2330)2025年資本支出又將衝高。業界傳出，因持續加碼2奈米等最先進製程相關研發加上2奈米後續需求超乎預期強勁，產能將導入南科，台積電2025年資本支出可望達320億美元至360億美元區間，為歷年次高，年增12.5%至14.3%
2.環境部將於5日召開第四次碳費費率審議會，據了解，碳費委員間目前有一個共識、四個爭點，此次可望首度觸及費率深水區，同時也會提出不同費率情境下的減量成效及衝擊影響評估。相關應用主要以高階手機為主，iPhone供應鏈台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)等有望受惠
3.以哈大戰未歇，以黎戰火爆發在即，紅海局勢更形緊張，貨櫃海運價7月起續漲，紅海危機的獲利遞延效應才要開始顯現，預計6月起貨櫃航商的獲利動能將出籠，貨櫃三雄第2季獲利合計先衝500億元大關，本季則可望叩關千億元。貨攬業者指出，以SCFI第2季指數來看，較首季漲約120%，上周指數突破3,700點，已來到2022年8月的水準，按當時航商獲利水準計算，貨櫃三雄今年第2季單季獲利水準可望賺贏去年全年，第3季單季則上看千億元，甚至可能突破
4.重電業拚外銷，再傳捷報。市場傳出，中興電(1513)與國內變壓器大廠攜手合作的美國訂單，將於7月取得UL認證，同月也會收到訂金，換言之，中興電將正式打入美國市場，可以開始跟華城、士電、大同等大廠攜手外銷到美國
5.神基旗下航太扣件製造商豐達科(3004)近期宣布取得國際航太發動機製造商普惠公司合格供應商認證資格，可望提升公司未來在全球航太市場的發展與布局
6. 飛機機身零組件供應商駐龍(4572)看好飛機訂單和需求面均呈長期穩定成長態勢，已鎖定新目標客戶洽談合作計畫，有利公司營運表現。目前民用機單月交機量較疫情前尚有一段距離，但受惠於疫情期間轉單效益，在訂單品項大增挹注下，營運提前恢復到疫情前水準。依據波音和空巴對未來20年新機需求的預測高達4萬多架，顯見飛機訂單和需求均呈現長期穩定成長態勢，有利駐龍營運表現
7.晶圓代工廠力積電(6770)營運傳捷報，業界傳出，力積電今年下半年受惠於手機晶片客戶投片動能積極，加上AI邊緣裝置需求升溫，電源管理IC、MOSFET等接單動能大幅看升，推動產能利用率回升到七成以上水準，代表營收及獲利將有機會繳出明顯優於上半年的成績單
8. 川湖(2059) AI伺服器需求暢旺，傳統伺服器及廚具產品出貨則恢復正常，下半年將優於上半年，全年毛利率挑戰新高，未來幾年業績展望正向，營收穩定成長，今年資本支出主要以投資美國德州休士頓廠
