大陸折疊手機布局及相關企業發展

  1. 南寶（4766）：

    • 營收表現：
      • 上半年營收：年增12.1%，創同期新高。
    • 產品與應用：
      • 碳纖複合材：成功打入汽車和筆電市場，並進一步跨足大陸折疊機供應鏈，預計下半年開始出貨。
      • 光學膠與高溫膠：液晶顯示器面板製程的光學膠已出貨，半導體製程中的耐高溫膠和紫外光解黏膠也在開發中。
    • 擴張計畫：
      • 印度：清奈新廠預計2025年底至2026年初投產，主要生產接著劑。
      • 大陸：擴建地點為安徽安慶。
      • 越南：擬於大登廠區內擴建新產線。

  2. 永捷（4714）：

    • 產品與認證：
      • 可撓式HC材料：已取得三款新機種認證，主要以歐洲環保水性PU新產品為主。
    • 產能提升：
      • 設備投資：3月投入六噸反應槽，設備月產能預期將提升一倍以上。
      • 出貨預期：第三季、第四季產能預期會有倍數成長，全年出貨有明顯提升。

  3. 鼎基（6585）：

    • 產品應用：
      • 高機能薄膜：用於手機內部隔絕材料，成功打入蘋果iPhone供應鏈，電子營收比推進至9.3%。
    • 市場趨勢：
      • 旺季預期：第三季邁入電子產品出貨旺季，醫療和車用訂單穩定拉升。

市場動向：

  • 折疊手機：大陸的華為、榮耀、小米、三星、聯想、vivo、OPPO等企業持續推進新款折疊手機，為今年重點打造的產品。
  • 需求回升：隨著需求回溫，相關企業的營收和出貨動能有望持續增長，並受益於市場擴展和產品創新。