1. 樂觀看待下半年：

    • 有別於上次法說會「看平後市」，董事長潘振成於13日法說會上表達樂觀態度，認為AI帶動的AI PC、AI手機換機潮將帶來成長動力。
    • 潘振成指出，崇越電下半年營運將優於上半年。

  2. 新增散熱產品分類：

    • 崇越電的五大產品分類（化妝品、醫療、休閒、車用、消費性電子）調整為六大產品分類，將「散熱」獨立出來。
    • 新分類因應產業變化，特別是AI需求上升帶動散熱需求的增加。

  3. 應對產業變化：

    • 2023下半年產業庫存調整告一段落，但多數產業訂單需求回升速度緩慢。
    • 部分產業受中國內捲化影響，價格明顯下降。
    • 崇越電調整核心產業，適應市場變化。

  4. 產品分類占比變化：

    • 上半年產品分類占比如下：
      • 化妝品：7.69%（去年同期6.84%）
      • 車用：5.85%（去年同期6.63%）
      • 醫療：2.62%（去年同期2.91%）
      • 消費性電子：27.52%（去年同期22.25%）
      • 散熱：14.15%（去年同期14.59%）
      • 休閒：1.44%（去年同期2.15%）
    • 化妝品和消費性電子產業占比成長最多。

  5. 化妝品產品展望：

    • 化妝品的主力防曬產品旺季在四月結束，五月至九月期間開發新配方，試做護膚和彩妝產品。
    • 潘振成表示，防曬產品的矽利光用量最多。

  6. AI換機潮帶動需求：

    • 上次PC換機潮是因應疫情期間的居家上班需求，距今已近4年。
    • 去年手機市場全球衰退2.3%，高階手機出貨停滯或衰退，AI加持後，出貨量可望增加。

  7. 散熱需求提升：

    • AI將帶動廣泛的散熱需求，應用領域包括伺服器、工業電腦、PC、網通設備、光模組和電動車等。
    • 崇越電的散熱產品占比14％，還有提升空間。

  8. 展望未來：

    • 潘振成強調散熱應用的廣泛性，預計崇越電將在此領域有更多的成長空間。

結論： 崇越電在面對產業變化的同時，積極調整產品布局，以適應市場需求。新增的散熱產品分類，特別針對AI及其相關應用領域，將為公司帶來新的成長動力。展望下半年，崇越電預計在AI風潮下，營運表現將持續提升。