【2023/11/28】IP/IC重新成為領頭羊
今天在外資的強力買超下，大盤站回所有均線，盤面主流又重新回到這波領漲的IC及IP概念股，無論是作夢行情概念股，抑或是我們的股王世芯-KY(3661)，盡皆大漲，顯然在晶圓代工實力強勁的情況下，台灣的IC設計實力也是備受矚目。而今天要特別跟大家提到的是信驊(5274)，今年由於庫存修正以及AI伺服器對一般伺服器的排擠效應的關係，BMC的全年出貨量預估大約是衰退55%，然而同時也可預估2023年會是營運谷底，接下來將會是新伺服器平台將會逐步放量，而更重要的是，在AI伺服器的部分，明年輝達預計會主推GH200和GB200來取代現有的H100和L40S，而兩者使用的架構是完全不同的，GH200和GB200所使用的會是ARM架構，相較於H100和L40S所使用的x86架構，單顆GPU所需的BMC會從0.5顆提升至1.75顆，這對於信驊來說可謂是量便引起了質變。因此今天投信也轉賣為買，而亞系券商甚至給出了3500元的目標價。
半導體產業復甦將帶動上游需求
另外今天也能看到中美晶(5483)旗下的環球晶(6488)股價大漲，原因就在於目前市場普遍看好半導體行業將會在明年復甦，無論是AI伺服器或是邊緣AI的手機及PC的產品，都需要大量的半導體元件，而這便會帶動矽晶圓的需求量隨之上升，環球晶的營運便將會重回成長軌道。不過矽晶圓的需求成長大約會比代工廠落後半年左右，因此明年預計第一季將會是低點，到下半年才會恢復年成長。
最壞的時候已經過去，曙光即將到來
除了半導體相關的產業外，自行車產業也已快要看到黎明後的曙光，在今年下半年加速調整庫存後，同樣有機會在明年第一季落底，而後逐步回溫，至下半年時同樣有機會恢復成長腳步。而股價總是領先市場反應，因此在看到最壞的時刻已經要過去時，股價往往已提前反應走高，因此今天也能看到巨大(9921)和美利達(9914)同步大漲。..... 觀看更多
