【2023/11/29】盤勢看見新需求
AI類股蠢蠢欲動
今天盤面上可以看到AI概念股開始蠢蠢欲動，原因不外乎是之前一直跟大家提醒的台積電的CoWoS產能在改機下，將在第四季有明顯的產能上升，因此10月營收已創下新高，而在台積電產能提升下，後續的板卡組裝及伺服器組裝才有足夠的GPU晶片量能夠使用，因此在11月很有可能就將輪到伺服器組裝廠開始迎來營收爆發期。而ODM廠在進行組裝前，勢必得先跟各個零組件廠商進貨，因此今天首先能看到營邦(3693)、勤誠(8210)率先漲停，而金像電(2368)也漲了近4%，勤誠和金像電更是投信率先進場和加碼的標的，而投信會選擇這兩間公司也是有原因的，因為現在台積電所出產的晶片是以H系列為主，而勤誠及金像電便是H系列機殼及PCB板的主要供應鏈，因此投信相當看好在H系列成功放量後為勤誠及金像電帶來的成長效應。而營邦近期市場上傳言有掉單疑慮，不過在昨天楊梅新廠的的動土典禮上，董事長也親自現身說法，說明營邦仍滿手訂單，目前產能也已滿載，預估明年底新廠將能完工投產，屆時產能將會翻倍。而美國組裝大廠美超微(SMCI)率先止跌回漲，也激勵了台股相關供應鏈華泰(2329)以及旗下私募概念股麗臺(2465)相繼漲停。
中國手機新需求
中國的手機市場已經在今年十月就繳出了相當亮眼的成績，總出貨量增長了11%，其中華為的成長做出了相當大的貢獻，而在中國推行零組件國產化的狀況下，中國手機廠已將PA放大器轉為自主生產，因此便需要大量砷化鎵晶圓，而中國當初的半導體業並沒有極力發展第二代半導體，而是在自知不敵的情況下直接跨到了第三代半導體，因此PA放大器的所需的晶圓就只能和台股供應鏈進貨，而宏捷科(8086)當初在立積(4968)大好的時候，答應立積擴廠的要求，因此產能充足，自然成為了中國手機廠進貨的最佳對象。
另外一個受惠的便是兆利(3548)，在摺疊機技術逐漸發展成熟的狀況下，中國手機廠極力推動摺疊機銷售，而華為的折疊機軸承便是由兆利以及富士達(6805)平分市佔，不過未來如果富士達成功接獲蘋果的折疊機訂單，或許富士達的訂單就有可能轉移到兆利身上...... 觀看更多
