【2023/10/16】聯發科小金雞【達發】引人期待
今天最受人矚目的報告就是聯發科(2454)，子公司達發(6526)即將於19號掛牌，也讓市場的焦點轉為聯發科，目前公司在法說表示，第三季手機庫存已經十分健康，在新產品天磯9300即將公布下，看到客戶已經增加下單，最壞的時候已經過去。至於大家關心的AI部分，明年也開始有貢獻，雖然目前增加的不多，但是隨著AI造成所有硬體的上升，將有效提高聯發科的明年毛利率與獲利，因此不管是元大與富邦都維持今年45元明年55元左右的獲利，台新估的比較保守，今年大概41元明年50元左右，也因此三家券商也調高了目標價。
散熱的高力(8996)上周五也已經幫大家解釋，今天又多增加三家券商的報告，包括富邦、華南與玉山，三家的報告也漸趨一致性，今年大概7.5元上下，明年在熱泵的需求上升下，有機會賺一個股本，至於大家期待的AI伺服器比重仍十分低，連續兩天變成法會行情。
市場上認為最懂運輸股的宏遠證，也出了航空雙雄的最新報告，跟之前中信銀與國票證的報告差不多，今年就是最好的時候，而明年因為油價上升票價上揚，所以獲利大幅衰退，但可以看到惟一獨排眾議的就是富邦證，富邦認為票價下滑的幅度明年並不大，而油價整年來看也不會在那麼高的位置，因此認為毛利率衰退變小，所以明年仍估計3元，誰對誰錯拭目以待。
近來比較低迷的AI伺服器，台新出了廣達(2382)的報告，國泰也出了英業達(2356)的報告，因為CoWos限制了IC的產能，導致明年第三季AI伺服器才會比較大的成長，所以台新仍然維持今天10元明年12.5元左右的獲利，國泰則預估英業達今年1.6元明年2.3元，這數字跟其他券商大同小異，AI股恐怕要等到NVIDIA與台積電的法說過後...。 觀看更多
