輝達Vera Rubin受惠台廠 - 奇鋐3017 富世達6805 雙創歷史新高價!!

受外資擴大買超帶動，台股展現量價齊揚的強勢格局。輝達Vera Rubin受惠台廠-散熱大廠奇鋐（3017）與軸承大廠富世達（6805）雙雙創下新高。

奇鋐 (3017)：AI水冷技術霸主，營收迎來爆發期

受惠於輝達（NVIDIA）GB系列晶片加單及新一代VR水冷產品量產，奇鋐已擺脫長短料陰霾，營運動能強勁。

  • 獲利全面上修：法人預估第3季營收有望季增近15%，且生產效率提升將帶動毛利率持續攀升。

  • 長線訂單無虞：身為輝達GPU與CPU水冷板的公版設計商，奇鋐在下一代Vera Rubin系列中，Group A水冷板供貨比重逾30%，更掌握四大雲端服務供應商（CSP）約五成的訂單，預估2026年伺服器與網通營收將呈翻倍成長。

富世達 (6805)：摺疊機與快接頭雙線告捷

富世達下半年營運同樣看俏，主要由消費性電子與伺服器零組件兩大業務驅動：

  • 摺疊機商機擴大：隨著陸系客戶積極備貨高階「三折機」，產品平均單價維持高檔。未來若蘋果加入戰局，將進一步推升整體摺疊機市場滲透率。

  • 快接頭（QD）放量出貨：除輝達VR平台下半年開始放量外，美系A客戶與G客戶的ASIC QD產品也陸續批量出貨，整體下半年出貨動能將顯著優於上半年。