【2023/10/17】記憶體反彈該賣嗎?銅箔基到底可以入手?
今天報告並不多，重要的永豐出的威剛(3260)，永豐是台股一直追蹤威剛的券商，三月與六月都各自出了威剛的報告，獲利差距不小，因為威剛的獲利因為記憶體的報價而浮動，在目前記憶體報價出現反彈後，第三季就會攀升到1.5元左右，第四季更是大幅成長到2.9元，甚至明年前三季也都保持在2.5元的高水準，畢竟雖然需求沒有上升，但是因為減產仍然造成報價的反彈，而且預估可以持續到明年，因此永豐明年估到9.42元，不過別忘了景氣循環股的操作，永遠是跟著報價。
統一出了中化生(1762)的報告，由於魚油原料藥佔公司的營收五成以上，又因為極端氣候造成成本大幅上升，導致公司毛利率與獲利大減，這問題到第四季恐怕都難解，因此今年獲利統一調降到3.32元，認為如果明年成本能夠回到過去，就仍有機會賺到4元以上，所以重點不在營收而在毛利率。
在外資報告中，高盛針對銅箔基板出產業報告，三家銅箔基板給的評等都不一，台光電雖然是龍頭而且獲利穩定，在手機的復甦幅度不高所以中立。台耀(6274)明年在AI伺服器預計會取得比較多的份額，因此獲利調升到9.71元也做出買進的評等。補漲的聯茂(6213)雖然最壞時候過了，明年獲利估6.11元，但仍是三家最落後的，所以出現賣出的評等。
摩根士丹利則是針對載板出產業報告，三家載板廠全面都是買進的評等，南電(8046)從今年8.54元明年調高到18.95元，欣興(3037)則由今年的7.42元到明年的15元，就連最弱勢的景碩(3189)，都從今年的0.18元到10.33元，每家公司估計都是倍數獲利以上，但覺得對載板的供需過於樂觀，畢竟在手機沒有恢復前... 觀看更多
