盤面最紅的炸子雞"矽光子"+矽智財
這也是我一直在強調第四季做夢行情接力賽
台股一路震盪回檔，昨日AI概念股跌勢尤為明顯，AI股的巨幅下挫令人震驚。其背後主要原因，源自美國政府全面禁止向中國輸送AI晶片，這一決定剝奪了中國這一龐大市場，直接衝擊了NVidia等公司的盈利前景，導致其股價大幅下挫。然而，我們不能忽視AI作為長期趨勢的重要性，只要股價得以修正，未來仍將有望回升。
台股的AI股同樣飽受壓力，市場情緒恐慌性拋售，昨日成為主要下跌的受害者。自從8月份以來，這一領域已經經歷了整整兩個半月的回檔，個股普遍跌幅超過30%至40%。現在市場陷入混亂，無法止跌的根本原因尚不明確，但多數個股已經被超賣，比如緯創(3231)，明年的每股收益預計將達到7元以上，目前本益比約為12.5倍，估值已經合理，甚至有被低估的情況。
考慮到AI行業是這次市場調整中受創最深重的領域之一，只有當股價回穩並呈現“弱不再弱”的態勢，台股才有望擺脫空頭壓制。從市場觀察來看，除了AI股，另一個受到衝擊的領域是矽智慧產權，領頭企業世芯(3661)也遭受重挫，因為矽智慧產權領域同樣跟風AI熱潮，一同經歷了調整的洗禮。
聯電作帳行情開跑
目前最明顯在集團做帳尤其是【聯電集團】，指標先看2303的聯電，今天股價站上所有均線，而且從除息以來的底部幾乎已經修正完畢，外資投信連續買超，股價你說要大漲特漲也不太容易，但是聯電是精神指標，只要聯電的股價能夠緩步的推升，旗下很多子弟兵股價有機會翻身，像的矽統(2363)這個我想我已經不用再多說了。
在董事長換成洪嘉聰之後，儘管7月、8月都還是虧損的狀況、股價卻一路狂奔猛漲，今天已經被列入分盤交易，我認為短線上就不要再做追價 。
ASIC設計服務暨IP矽智財廠智原（3035），董事長也是洪嘉聰 攻入ARM夥伴名單後，近期傳出獲得三星28奈米eMMC項目 股價上前波高點374元，必須有效突破才有續攻的力道。
聯傑（3094）是聯電旗下網路相關晶片之IC設計公司，嵌入式網路通路IC產品。，受惠於美國網通基礎建設啟動，上半年每股稅後純益0.43元，第二季較首季成長近4成，聯傑的特性毛利率整個聯電集團當中最高的，高達66.89 %毛利率，直逼IP矽智財，甚至比智原的毛利率都還高，股價也打出一個小W型底部，籌碼輕薄短小，也許是聯電集團下一個做帳指標。
矽光子最美的花火在於作夢行情
近期矽光子題才最有想像空間，半導體傳輸速度的已達極限，運算需求提升光纖、晶片整合的矽光子技術是下一個想像趨勢，光通訊交換器傳輸速度進入800G後，從台積電(2330)半導體龍頭全力投入矽光子及共同封裝光學元件（CPO），引爆繼AI後世代交替話題，進入矽光共封裝 (CPO) 的天下。
台積電跟輝達力挺欽點
9月份我大力推第一波矽光子指標訊芯KY(6451)，但10月矽光子題材主角換人當，前鼎(4908)、精測(6510)及上詮(3693)為這一波主角，上詮主要從事於光纖通信產業相關產品研究開發與製造生產，也是國內首家投入光纖熔燒（FBT）及平面光波導（PLC）相關產品研製的公司，其技術主要來自國家工研院光電所團隊，目前為國內光纖元件技術領先的領導廠，去年推出全球首條USB 4.0主動光纜（AOC），突破了傳輸速度限制。該款 AOC 的傳輸速度比上一代提高了兩倍，有助於上詮進入AR與VR市場，巨有想像大商機。CPO 封裝技術是上詮未來主要成長動能，上詮與台積電及NVIDIA開發光通道技術和IC連接技術。首款產品將由台積電製造 NVIDIA 晶片，並進行 CoWoS（晶片層積封裝）封裝，最後由上詮進行CPO封裝，兩大廠欽點上詮技術，具極大發展潛力，合作有望推動業績快速增長。
